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鑄件

主要企業(yè)包括日月、豪邁、吉鑫、大連重工、永冠（臺(tái)資企業(yè)）、江蘇一汽等。日月、豪邁和大連重工三家在大兆瓦產(chǎn)能方面更有優(yōu)勢(shì)。風(fēng)電鑄件涉及鑄造、機(jī)加工、涂層等多個(gè)工序，頭部幾家企業(yè)鑄造產(chǎn)能都是比較大的，均在20萬(wàn)噸以上，但是機(jī)加工產(chǎn)能都相對(duì)比較薄弱，需要外協(xié)加工；目前日月和豪邁都在投資機(jī)加工環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)此前的不足。鑄造企業(yè)管理的精細(xì)化程度最終體現(xiàn)在成品率或者合格率上，鑄造本身的成本是比較透明的，企業(yè)想提高競(jìng)爭(zhēng)力需要從兩方面著手：其一是通過(guò)合理的工藝設(shè)計(jì)節(jié)省材料用量，其二是降低廢品率，目前看日月和豪邁做的是不錯(cuò)的。關(guān)于金雷：金雷的鑄件產(chǎn)品預(yù)計(jì)2023-2024年逐步推向市場(chǎng)，現(xiàn)在還是潛在客戶開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)調(diào)研階段，具體可能有兩個(gè)方向：其一是風(fēng)機(jī)的輪轂和底座，其二是風(fēng)電齒輪箱相關(guān)鑄件產(chǎn)品（例如齒輪箱箱體也是球鐵鑄件）。一般來(lái)說(shuō)鑄件企業(yè)開(kāi)發(fā)客戶的周期需要1年左右。關(guān)于廣大特材：廣大在齒輪箱做了很多年，輪轂底座起步比較晚。

鑄件方面2022年與2021年相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口海外整機(jī)的份額基本是穩(wěn)定的，日月、豪邁科技、大連重工的大兆瓦鑄件產(chǎn)能較多，吉鑫陸上產(chǎn)品較多，日月海上陸上都有，各家的具體份額不方便說(shuō)。海上風(fēng)電零部件對(duì)于涂層的要求是C5，陸上風(fēng)電零部件C4即可，即防腐等級(jí)更高一級(jí)。海風(fēng)的總體成本一定是比陸上高的，國(guó)內(nèi)能做海上鑄件的企業(yè)就很少，能做陸上的企業(yè)就很多了，所以供需關(guān)系也造成海上的成本高。海上和陸上鑄件的價(jià)格差別比較大，舉例來(lái)說(shuō)如果陸上20噸以下的鑄件（屬于成熟產(chǎn)能，供應(yīng)充足）售價(jià)大約1萬(wàn)元/噸，海上30-50噸的鑄件價(jià)格高至少10%-15%以上，大鑄件鑄造和加工的成本本來(lái)就更高。目前海上風(fēng)電鑄件的供應(yīng)商比較少。

軸承

目前全球每年的需求量大約是4萬(wàn)根，國(guó)內(nèi)供給占全球的比重大約70%，主要生產(chǎn)企業(yè)包括通裕重工、金雷股份、振宏重鍛（在江陰，等待上市）等，振宏的體量比前兩家小。通裕+金雷占全球大約40%的份額，集中度比較高。未來(lái)大兆瓦機(jī)型和海上風(fēng)電需要使用鑄造軸，直驅(qū)機(jī)型全部都是鑄造軸。目前金雷和通裕都在投鑄造工廠，通裕已經(jīng)在批量生產(chǎn)了，金雷目前投了4萬(wàn)噸的產(chǎn)能，后面還有40萬(wàn)噸大兆瓦鑄件共三期的產(chǎn)能在山東東營(yíng)。目前通裕、金雷的產(chǎn)能大概都是8000-10000根，振宏的產(chǎn)能是3500-4000根，規(guī)模相對(duì)前兩家較小。此外振宏的鋼錠是外購(gòu)的，通裕和金雷是自己煉鋼錠。所以從成本控制的角度說(shuō)振宏目前不占優(yōu)勢(shì)。通裕和金雷的產(chǎn)品供貨風(fēng)電行業(yè)都很多年了，成熟度很高，振宏相對(duì)起步晚一些。

主軸軸承目前國(guó)產(chǎn)化率還是很低，對(duì)于國(guó)內(nèi)外的整機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是如此。主軸軸承技術(shù)門檻比較高，主要還是依賴斯凱孚、舍弗勒、NTN等外資廠家。國(guó)內(nèi)的瓦軸、洛軸、新強(qiáng)聯(lián)都在開(kāi)發(fā)主軸承產(chǎn)品，但目前僅限于小容量機(jī)型，短時(shí)間內(nèi)大兆瓦機(jī)型主軸承國(guó)產(chǎn)批量不具備條件。主軸承的國(guó)產(chǎn)替代需要整機(jī)廠開(kāi)始試用國(guó)產(chǎn)軸承的樣品，例如此前東汽和洛軸、明陽(yáng)和新強(qiáng)聯(lián)的合作，總體來(lái)說(shuō)需要比較長(zhǎng)的時(shí)間突破。

偏變軸承的要求沒(méi)有主軸承那么高，目前國(guó)內(nèi)軸承廠家在偏變軸承的研發(fā)和生產(chǎn)取得了比較好的成績(jī)，國(guó)外主機(jī)廠也有用國(guó)產(chǎn)偏變軸承的。新強(qiáng)聯(lián)、洛軸、瓦軸都在給國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)供貨，天馬在給國(guó)外整機(jī)廠供貨。三排柱獨(dú)立變槳軸承（兩排徑向滾子+一排軸向滾子）的傳動(dòng)更加平穩(wěn)，大兆瓦機(jī)型應(yīng)用的比較多，2-3MW機(jī)型目前還是雙排滾子為主。軸承的具體參數(shù)是整機(jī)客戶給出的，然后整機(jī)企業(yè)和軸承企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，每家主機(jī)廠的設(shè)計(jì)要求是不一樣的。目前我們公司自己沒(méi)有用三排滾子軸承的，所以三排和雙排相比成本增加多少不太清楚，但成本肯定是增加的。3MW機(jī)組偏航+變槳軸承（共4套）合計(jì)占整機(jī)成本的比例大概4%-5%，大兆瓦機(jī)型中偏航變槳成本大致也是這個(gè)占比。

軸承產(chǎn)品的附加值比較高，成本受原材料的影響不大，原材料的占比也相對(duì)較低，之前主軸承每年都會(huì)給整機(jī)企業(yè)降價(jià)，那么2022年降價(jià)也是延續(xù)了之前的慣例，但是2022相比2021降幅會(huì)小一些。德楓丹、羅特艾德在國(guó)內(nèi)都有風(fēng)電軸承工廠，但是大多是生產(chǎn)偏航變槳軸承，好像斯凱孚在國(guó)內(nèi)有一個(gè)主軸軸承工廠，大部分外資軸承還是海外生產(chǎn)的。主軸軸承里面有些環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)很難突破，例如滾道、滾動(dòng)體的高精度加工，表面金剛石涂層等等，國(guó)內(nèi)突破還需要一些時(shí)間。由于疫情后海運(yùn)費(fèi)的提高使得國(guó)產(chǎn)軸承環(huán)鍛件的出口受到較大的影響，海運(yùn)費(fèi)比疫情前翻倍；此外考慮到歐洲本土軸承企業(yè)比較多，國(guó)產(chǎn)環(huán)鍛件的出口這兩年肯定是下滑的。軸承滾動(dòng)體對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)屬于分包商，公司不太關(guān)注，一般都是軸承企業(yè)自己去選擇，但是如果公司合作的軸承企業(yè)外采滾動(dòng)體那么公司是要審核的。目前公司的軸承供應(yīng)商都是自己生產(chǎn)滾動(dòng)體的，不存在外采滾動(dòng)體的情況。

國(guó)內(nèi)外裝機(jī)需求：國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電2022年估計(jì)5-6GW的吊裝量，2021年的吊裝數(shù)據(jù)還沒(méi)有出來(lái)，各種版本的說(shuō)法差別較大，不管怎樣，2021年都是特殊的一年，吊裝量對(duì)于整體趨勢(shì)的借鑒意義不大。海外2022年海上風(fēng)電吊裝量預(yù)期也是5-6GW，跟2021年持平。2022年國(guó)外風(fēng)電市場(chǎng)需求相對(duì)比較平穩(wěn)，與2021年相比不會(huì)有很大波動(dòng)，由于海外新機(jī)型的推廣尚處于早期，所以總量可能會(huì)有小幅的下滑；另一方面現(xiàn)在全球原材料價(jià)格都比較高，對(duì)于風(fēng)機(jī)的成本影響較大，下游業(yè)主的開(kāi)發(fā)節(jié)奏可能會(huì)放緩。國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)2021年的海風(fēng)搶裝，2022年的裝機(jī)量一定是下滑的，預(yù)計(jì)裝機(jī)量5-6GW左右，預(yù)計(jì)主機(jī)、施工、吊裝的價(jià)格在未來(lái)2年還有較大的下降空間。預(yù)計(jì)2024/2025年海上風(fēng)電會(huì)有爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

恒潤(rùn)2021年啟動(dòng)人才引進(jìn)和廠房建設(shè)，做主軸承一定要有整機(jī)企業(yè)的扶持和聯(lián)合開(kāi)發(fā)，恒潤(rùn)也是如此，預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始批量出貨。恒潤(rùn)的定位是專門做大兆瓦機(jī)型的偏變軸承，契合現(xiàn)在的行業(yè)趨勢(shì)。關(guān)于中環(huán)海陸：中環(huán)海陸一直做偏航變槳軸承的套圈毛坯，不做成品。

塔筒法蘭

法蘭國(guó)內(nèi)企業(yè)的份額占全球的70%以上，主要企業(yè)包括伊萊特、恒潤(rùn)、大連重鍛、中環(huán)海陸、山西天寶、派克新材（新進(jìn)入）。塔筒頭部幾家企業(yè)包括天順、大金、泰勝、天能，其中天順是領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)份額10%左右，大金、天能、泰勝份額5%左右。海上風(fēng)電方面大金的優(yōu)勢(shì)比較明顯，蓬萊基地在選址、工廠布局、碼頭等方面都是有優(yōu)勢(shì)的，此外工廠建的也比較晚，配套的設(shè)備比較先進(jìn)。天順的規(guī)模效應(yīng)很強(qiáng)，成本有優(yōu)勢(shì)。天能現(xiàn)在由珠海港集團(tuán)控股，后面廣東海風(fēng)市場(chǎng)爆發(fā)，天能應(yīng)該會(huì)受益。法蘭從這兩年海風(fēng)搶裝到現(xiàn)在市場(chǎng)情況發(fā)生了一些變化，2020年能做海上法蘭的只有恒潤(rùn)和伊萊特，當(dāng)時(shí)售價(jià)超過(guò)30000元/噸，這個(gè)特殊時(shí)期的高價(jià)應(yīng)該再也不會(huì)出現(xiàn)，價(jià)格預(yù)計(jì)回到2萬(wàn)左右?，F(xiàn)在有新的法蘭企業(yè)投入海風(fēng)領(lǐng)域，目前大連重鍛、無(wú)錫派克都具備生產(chǎn)海上法蘭的能力。未來(lái)估計(jì)能做12MW以上大風(fēng)機(jī)配套海上法蘭的企業(yè)從2家增加到4-5家。

遠(yuǎn)期塔筒的加工費(fèi)下降是正常的，關(guān)鍵要看企業(yè)能不能形成規(guī)模效應(yīng)。外資主機(jī)廠采購(gòu)國(guó)內(nèi)塔筒企業(yè)的產(chǎn)品，出口和國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品價(jià)格是一樣的，價(jià)格政策沒(méi)有區(qū)別，不清楚國(guó)內(nèi)主機(jī)廠對(duì)于塔筒價(jià)格是什么模式。塔筒企業(yè)海外設(shè)廠是一個(gè)趨勢(shì)，可以降低運(yùn)輸成本，并且規(guī)避反傾銷稅。法蘭的技術(shù)壁壘不算高，但是形成規(guī)模比較困難，前期對(duì)于設(shè)備的投資很大，需要輾環(huán)機(jī)、車床、鉆床等等設(shè)備，后面競(jìng)爭(zhēng)要看各家在成型輾環(huán)技術(shù)方面的進(jìn)展，成型輾環(huán)技術(shù)可以提高材料利用率，有效降低成本，目前這幾家的成型輾環(huán)技術(shù)都還沒(méi)有成熟。成型輾環(huán)技術(shù)：法蘭截面一般是L型的，之前需要從長(zhǎng)方形裁剪成L型，廢料比較多；成型輾環(huán)可以直接輾制成L型，節(jié)省原材料用量，此外由于省去了裁剪環(huán)節(jié)所以后端加工成本也會(huì)降低。

齒輪箱

齒輪箱的技術(shù)門檻比較高，要有設(shè)計(jì)、高精度加工、仿真模擬等能力，基本是除了主軸承之外門檻最高的產(chǎn)品，一個(gè)新的玩家想要進(jìn)入這個(gè)板塊還是需要比較長(zhǎng)的時(shí)間的。南高齒全球的市場(chǎng)份額是25%，全球第一，算上威能極和ZF前三家合計(jì)達(dá)到70%的市場(chǎng)份額。杭齒前進(jìn)、重齒、望江、得力佳等企業(yè)也在做，前進(jìn)的工業(yè)齒輪箱做的不錯(cuò)，但是風(fēng)電行業(yè)做的不多，因?yàn)轱L(fēng)電齒輪箱比工業(yè)齒輪箱對(duì)于性能的要求高很多。風(fēng)電齒輪箱的設(shè)計(jì)壽命是20年，故障率也比較高，占后期運(yùn)維成本的比重可以達(dá)到40%。南高齒也是積累了很多年的經(jīng)驗(yàn)才做到今天的水平，其他幾家跟南高齒相比都有較大的差距。南高齒管理方面的問(wèn)題不太清楚，但是他們的服務(wù)和研發(fā)人員是很專業(yè)的，不斷優(yōu)化自己的產(chǎn)品。南高齒的售后部門除了做自己產(chǎn)品也做威能極、ZF產(chǎn)品的服務(wù)，對(duì)于外資企業(yè)產(chǎn)品的特性也很了解，他們對(duì)于產(chǎn)品鉆研做的還是很專業(yè)的。

碳纖維葉片

大兆瓦風(fēng)機(jī)葉片主梁必須使用碳纖維，目前主要是維斯塔斯在用，而且已經(jīng)用了很多年。使用碳纖維后葉片整體重量減輕很多但是成本較高，維斯塔斯通過(guò)風(fēng)機(jī)的整體系統(tǒng)性優(yōu)化減少其他零部件的用量、同時(shí)提高發(fā)電量來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的整體可控。未來(lái)國(guó)內(nèi)大兆瓦風(fēng)機(jī)必須用碳纖維，但是需要機(jī)組整體的系統(tǒng)性升級(jí)以抵消成本增加的負(fù)面影響，這樣才有可能大規(guī)模使用。公司的12MW風(fēng)機(jī)葉片用了碳?；炀幍姆绞?，葉片長(zhǎng)度107米，里面具體碳纖維的用量不太清楚，屬于保密的信息，葉片是LM做的。

國(guó)產(chǎn)零部件出口

目前鑄件已經(jīng)是高度依賴國(guó)內(nèi)市場(chǎng)了，公司80%的鑄件來(lái)自中國(guó)，其他主機(jī)廠也高度依賴中國(guó)供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)法蘭和主軸的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要在韓國(guó)、歐洲和墨西哥，進(jìn)一步提高份額受到兩方面因素的影響：其一是貿(mào)易政策，中美貿(mào)易戰(zhàn)后對(duì)國(guó)內(nèi)零部件加征了25%的關(guān)稅，這種情況下產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不如韓國(guó)的產(chǎn)品，所以目前進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的很少；其二是海運(yùn)費(fèi)，尤其像法蘭這種產(chǎn)品海運(yùn)費(fèi)占售價(jià)的百分之十幾，現(xiàn)在海運(yùn)費(fèi)翻倍，那么售價(jià)可能比之前要高出百分之十幾，這樣不利于與海外當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商去競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)出口的風(fēng)機(jī)零部件包括塔筒、法蘭、主軸、鑄件都漲價(jià)了，但是除塔筒以外的漲幅都比較小。海外主機(jī)廠正常情況下是要求零部件價(jià)格逐年下降的，但是2022年反過(guò)來(lái)了，因?yàn)槌杀径说膲毫€是比較大的。

風(fēng)電行業(yè)相關(guān)

整機(jī)企業(yè)2022年利潤(rùn)率比較低。釹鐵硼價(jià)格從2020年底的40萬(wàn)元/噸上漲到2021年底的接近100萬(wàn)元/噸。半直驅(qū)的齒輪箱比雙饋的齒輪箱簡(jiǎn)單一些，同時(shí)發(fā)電機(jī)也沒(méi)有直驅(qū)風(fēng)機(jī)中電機(jī)那么大，整體技術(shù)特點(diǎn)介于兩者之間。風(fēng)機(jī)大型化后原材料的攤薄是必然的，單MW的用量肯定是下降的，但是是否能短期體現(xiàn)在成本上不一定。舉個(gè)例子，2MW主軸重量大約8噸，4MW主軸重量大約10噸，單MW用量確實(shí)是少了，但是這個(gè)在大兆瓦風(fēng)機(jī)的初期對(duì)于成本下降的作用不明顯，因?yàn)榇笮丸T鍛件國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能資源是比較緊俏的，單噸成本也是比小兆瓦機(jī)型高的。未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈成熟后規(guī)模效應(yīng)會(huì)出來(lái)，單MW的成本會(huì)顯著降低。鑄件各家的用量不一樣，機(jī)型的鑄件用量大約25噸，3MW機(jī)型用量大概是35噸左右。后面幾年風(fēng)電零部件產(chǎn)能的瓶頸主要是軸承和大型鑄件（尤其是海上鑄件），供給比較緊俏，法蘭現(xiàn)在看還好，因?yàn)楦窬钟幸恍┳兓?。整機(jī)現(xiàn)在報(bào)價(jià)都比較低，但是交付肯定不會(huì)出問(wèn)題，因?yàn)殛懮巷L(fēng)電的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)很成熟了，預(yù)計(jì)未來(lái)陸上主機(jī)的價(jià)格走勢(shì)應(yīng)該是穩(wěn)中有升，具體情況還要看原材料的走勢(shì)，如果原材料上漲主機(jī)價(jià)格肯定要上漲。海上風(fēng)機(jī)的價(jià)格肯定還要往下走。

文章來(lái)源：風(fēng)電與光伏技術(shù)經(jīng)濟(jì)